目录

　　污水治理补短板时代：春风再度建制镇

　　01 建制镇：城市还是农村？

　　02 “污水处理设施全覆盖”

　　03 建制镇是一个抓手

　　04 边边角角的市场也能养成一个上市公司

　　05 结语

　　最近几年的污水处理市场的发展，已经是“行到水穷处，坐看云起时”。人们渴望重新发现蓝海，但城市污水处理规划新增产能的下降，各方力量对越来越少的增量的“侵夺”，让企业届感到增长困难，不得不去努力寻找披沙拣金的机会。

    今年年初，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，业界反应不算热情，可能因为对这个市场有所了解的公司，认为建制镇的市场也在走向饱和，不太了解的公司则认为，建制镇也是农村市场，农村市场的坑更大。

　　这个《方案》通知发布之后，第一个获得建制镇项目的是中持股份。该公司3月20日发布公告称，公司作为牵头人与河北中地岩土工程勘察设计有限公司、中图设计有限公司组成的联合体中标宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目(三期)设计总承包四标段，项目中标价为1.17亿元。

　　建制镇项目也能够过亿元？不如让我们切实了解一下全国两万多个建制镇污水处理的真实状况。

　　01 建制镇：城市还是农村？

　　鸟、兽和蝙蝠的寓言故事里，蝙蝠看起来既像鸟类，又像兽类，建制镇也有点像蝙蝠——它似乎不是城市，也不是乡村，但同时它又是城市又是乡村。当人们说“城镇”，就把它偏向了城市一侧，当人们说乡镇、村镇，它又偏向了农村一侧。但就像蝙蝠不管有多像鸟，本质上仍属于哺乳动物的兽一样，建制镇虽然无限接近农村，本质上属于城市。

　　建制镇作为连接农村与城市的地域组织，是中国城市等级中的基本单位之一，其尺度结构受城镇化的发展和转型影响。城镇化的发展引发城镇空间的外延扩张，建制镇的建成区及辖区空间不断扩大；城镇化的转型使得建制镇从单纯土地空间城镇化向社会空间城镇化及人口城镇化转变，引发城镇内部的空间更新。

　　1978年以后，切块设镇模式沿袭“城乡分治”的空间治理体系，将具备产业非农化水平高、非农人口比重大、城镇建成区面积广等条件的集镇单独重组为建制镇，以区别于乡村地域的建制乡。同时，根据特殊的空间组织目标对行政区划进行再调整，将部分空间的尺度等级上升至建制镇，以赋予地方更多的空间管辖权。

　　自2008年以来，因资本的流动、人口的聚集，建制镇增加了对城镇化(城市化)的贡献率。各地建制镇的贡献率差距较大，北京、上海等地作为政治与经济中心，城市市区比重高，对资本及劳动力的吸引力较强，城市贡献率较高。而在西藏、云南、广西等地，建制镇作为地方空间的重要组织形式，成为非农产业及各类生产要素的聚集地，吸纳周边农村劳动人口，成为城镇化的主要推动力。在这些地区，建制镇分担城市功能，吸纳周边农村地区的资金和劳动力。

　　正是因为建制镇的这些属性，它的污水处理和城市的污水处理就有一定的可比性。尤其是在收费问题上，建制镇显然与乡村完全不同。

　　2014年财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》，规定：凡设区的市、县(市)和建制镇已建成污水处理厂的，均应当征收污水处理费；在建污水处理厂、已批准污水处理厂建设项目可行性研究报告或项目建议书的，可以开征污水处理费，并应当在开征3年内建成污水处理厂投入运行。

     2019年，E20水业研究中心曾针对全国16个省建制镇的污水处理费进行系统性梳理，均值为0.66元/吨，各省均值取值区间较大，为0.59-0.9元/吨。

　　02 “污水处理设施全覆盖”

　　根据住建部《2021年城乡建设统计年鉴》，不足1.3万个建制镇对生活污水进行了处理，占比不足68%，污水处理率不足62%。

　　最早在2008年，就有住建部人士透露，全国2万个建制镇污水处理总投资额将达1万亿元。但在2011年后，建制镇污水处理市场才作为农村污水处理市场的一部分被环保公司开垦，各种针对性技术也逐渐萌发。在这个阶段，安徽省率先提出，环巢湖建制镇都要有污水处理厂。

　　2015年左右，我国水环境治理政策口径升级，点源指标切换为面源治理政策。尤其是“水十条”发布以后，我国水环境治理行业进入政策密集发布期，建制镇污水处理也开始日益受到各级政府重视，毕竟“水十条”提出：到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力。

　　“建制镇污水处理设施全覆盖”成为“县县有污水处理厂”之后另一个值得奋斗的目标，多个省份、城市先后宣布“建制镇污水处理设施全覆盖”。

　　领先一步的依然是浙江省。继2007年率先在全国实现县县建有污水处理厂后，2015年底，浙江在全国第一个实现了建制镇污水处理设施全覆盖。该省 “十三五”期间的总体目标：到2020年，该省县以上城市污水处理率保持在95%以上，建制镇污水处理率达到70%。

　　同为经济强省，江苏省也在2012年印发《省政府关于进一步加强建制镇污水处理设施建设的意见》，意见称：到2015年年底，全省建制镇污水处理设施覆盖率达90%以上，其中，重点中心镇以及南水北调、通榆河沿线重点区域内的建制镇污水处理设施基本实现全覆盖。看近期的消息，江苏省也已经实现了全覆盖。

　　其他省份，广东、广西、湖南、海南、四川、江西等也都先后提出了“建制镇污水处理设施全覆盖”。有些省份已经宣布完成任务：截至2022年9月底，广东全省1123个乡镇已基本实现生活污水处理设施全覆盖，共建有乡镇生活污水处理设施1060座，总处理能力615.17万吨/日，建设配套管网1.98万公里。

　　湖南省2022年年底宣称：建制镇污水处理设施覆盖率已达99%以上。同样是在2022年，江西省谦虚地公布：全省除城关镇外的724个建制镇中，已有599个具备生活污水处理能力，设施覆盖率达84%，其中重点镇、长江及鄱阳湖沿线建制镇实现污水处理能力全覆盖，并有52个县(市、区)实现建制镇污水处理设施全覆盖。

      其他省份，广东、广西、湖南、海南、四川、江西等也都先后提出了“建制镇污水处理设施全覆盖”。有些省份已经宣布完成任务：截至2022年9月底，广东全省1123个乡镇已基本实现生活污水处理设施全覆盖，共建有乡镇生活污水处理设施1060座，总处理能力615.17万吨/日，建设配套管网1.98万公里。

　　湖南省2022年年底宣称：建制镇污水处理设施覆盖率已达99%以上。同样是在2022年，江西省谦虚地公布：全省除城关镇外的724个建制镇中，已有599个具备生活污水处理能力，设施覆盖率达84%，其中重点镇、长江及鄱阳湖沿线建制镇实现污水处理能力全覆盖，并有52个县(市、区)实现建制镇污水处理设施全覆盖。

　　有些省份行动稍微迟缓一些，但也在努力，如山西省在2020年提出《山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案》，计划在2023年底实现浙江、江苏两省7年前实现的目标。

　　最近两年，还有许多城市表明自己已完成了“建制镇污水处理设施全覆盖”，如广西北海市、湖南娄底市、湖南郴州市、湖南邵阳市、广东惠州市、江西九江市。而四川绵阳市、山东德州市、海南海口市等正在突击前进，希望能早日实现建制镇污水处理全覆盖。

　　03 建制镇是一个抓手

　　一位环保公司高管说：建制镇不算新事，即便出了个新文件，依然属于补短板。感觉高层是在找一个抓手，把环境基础设施的触角，通过建制镇往农村地区延展，从而促进农村环境问题的解决。

　　《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》提出：到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。

　　建制镇污水处理全覆盖目标带来超两成增长空间。根据目前建制镇污水收集率、常住人口及供排水水平估算，预计2025年建制镇将带来现有处理能力14%的新增空间，而2035年将带来23%的新增空间。

　　但是，跟地方政府理解的“污水处理设施全覆盖”有所不同，这个文件要求的是“生活污水收集处理能力全覆盖”，不是说光建了设施就可以，而是要能收集、能处理，能运行起来。

　　另外，我国建制镇的人口规模、用水现状、经济社会状况、自然地理条件、水环境承载能力等差异较大。针对这一特点，《方案》明确要“以县域为单元，合理规划建制镇生活污水收集处理设施布局、工艺、规模和服务范围，既要满足当前需要，可适当预留发展空间，又要避免盲目贪大或过度超前建设”。

   《方案》提出了相当灵活的方式：靠近城市(县城)的镇，生活污水可纳入城市(县城)市政污水处理系统；城镇化水平较高、人口密度高的镇，可将生活污水集中收集，统一规划建设污水处理设施，结合当地实际需求开展就近就地资源化利用；人口少、集中程度不高的镇，受自然条件限制难以集中处理，应重点推广小型化、分散化、生态化处理方式；具有农业特征的建制镇，可将生活污水黑灰分离，分别处理后资源化利用。

　　和以往追求搞工程、建设施相比，现在的政策导向更加务实，这也是2022年发改委常规巡视的结果。2022年4月9日至6月2日，中央第八巡视组对国家发展改革委党组开展了常规巡视。2022年7月19日，中央巡视组向国家发展改革委党组反馈了巡视意见。

　　随后，一系列政策出台，建制镇环境问题包含其中：在生态安全方面，加快推进《生态保护补偿条例》立法进度。支持长江流域相关省份实施重大生态修复工程，推动出台《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》。开展黄河流域生态环境突出问题整改。

　　同时，《方案》引导，地方上要科学确定污水处理的标准，不要不切实际，另一方面，鼓励将生活污水处理厂产生的污泥经无害化处理符合相关标准后，就近就地用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化等。

　　04 边边角角的市场也能养成一个上市公司

　　建制镇污水处理的特点是，污水排放量小、污染物负荷变化范围大、管网亟待完善、运营管理不够科学等。因此，各地也都在探索高效的乡镇污水处理及运营管理模式，如城乡结合、项目公司介入、厂网一体、区域打捆模式等。

　　比如上海环境新增的四川省南充市高坪区污水处理厂特许经营项目，总投资约为5.23亿元，在两个万吨规模以上的城市和工业园区污水处理项目之外，就含有一个设计处理规模为1000立方米/日的南充市高坪区阙家镇生活污水处理厂。

　　目前来看，除了上海环境、铁汉生态、中持股份、节能国祯、武汉控股等表示出看重建制镇市场，并在项目方面有所收获外，金达莱、中建环能等已经在建制镇市场占据较大份额，央企基因的华电水务在海南市场也屡建奇功。此前关注农村污水处理市场的环保公司预计也都会获得一轮增长。

　　环保行业里，别人已经占领的市场份额，是很难拿过来了。比如说北控水务目前是水业十大影响力企业里排名第一的。现在国内，肯定也有比北控水务对于环境产业理解更深刻的环保公司，也有资本更雄厚的公司比如央企。但是就算你理解再深刻，资金再充裕，你也不可能去把北控的市场份额抢过来。要是这么做的话，你付出的成本远远超过你赚的那点钱。不赚钱的生意谁做呢？

　　那么应该怎么做呢？秘诀是：只要你足够垂直细分，你就是天下第一。原因很简单，就算是北控水务，它占的市场份额也是有限的，因为边际效应递减。它占了一大块市场，但是还有很多边边角角，根本照顾不到。中国足够大，边边角角的市场份额也足够大到养活你了。

      比如去年创业板上市的农村环境综合治理企业“艾布鲁”瞄准的就是乡镇和农村市场——虽然它还不够垂直。

　　艾布鲁致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，开展农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等业务，在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和修复类植物生产及销售、运营等全产业链系统服务。

　　这公司2013年才成立，针对农业农村污染面广、分散、类型多元的特点，开发了适宜于农业农村的环境治理技术体系、产品设备和施工工法，并广泛应用到工程项目中。逐步确定了在农村环境综合治理领域的竞争优势。

　　在建制镇污水处理方面，艾布鲁有多个项目，招数依然是BOT，比如桃源县10个乡镇污水处理厂及配套管网项目，洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目。

　　05 结语

　　当前我国水环境治理的短板集中在农村污水处理与北方地区的流域治理。流域治理之重，中小型企业难以承受。传统水环境治理企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势，但机会总还是有的。这些年来，污水处理市场区域机会切换，城市空间饱和，农村市场接棒，虽然问题多多，但也生机勃勃。

　　污水处理行业从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，正朝着“规范化”及“乡镇化”方向发展，逐步形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络，有效推动减污降碳协同增效。

　　根据E20水业研究中心的分析：到2025年，建制镇污水处理规模将接近7000万立方米/天，其中：建制镇集中污水处理厂处理总能力将超过4000万立方米/天；污水处理站点或装置总能力将达2800万立方米/天；建制镇污水处理市场空间约1500亿元。

　　经历过愚蠢之巅和绝望之谷后，环保业界更加审慎和冷静，但对环保公司来说，此时的乐观和信心依然是宝贵的。

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